Πρόκειται για ένα πρωτότυπο σενάριο που έγραψε η Ελένη Αλεξανδράκη, στο οποίο χρησιμοποιεί, εμβόλιμα, τρεις διασκευασμένες ιστορίες: «Η Φωνή του Δράκου» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, «Στην Άκρη του Αιγαίου» της Νισυριάς Πόπης Καρπαθάκη και «Departs», «Αναχωρήσεις», της Γαλλίδας Καρολίν Τιβέλ. Ένα συμβόλαιο δένει τον ντόπιο φύλακα του ηφαιστείου της Νισύρου, που έχει το παρατσούκλι Αρσιβαρίστας, με τον Άγγελο, Αθηναίο παραγωγό που θέλει να στήσει ένα πολυθέαμα μέσα στον κρατήρα του ηφαιστείου. Η παρουσία του Άγγελου αναστατώνει σταδιακά τη ζωή του Αρσιβαρίστα που ζει «ειδυλλιακά» με την αγαπημένη του Μαργαρίτα σ’ ένα λιλιπούτειο σπιτάκι μέσα στην τεράστια κοιλάδα του ηφαιστείου. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του πολυθεάματος οι συγκρούσεις των δυο αντρών κλιμακώνονται, ώσπου με αφορμή μια παλιά ιστορία της Νισύρου, να συμβεί ένα μοιραίο ατύχημα... Μέσα από σκοτεινές διαδρομές έρχεται στο φως μια αλήθεια που το βάρος της συντρίβει...
Πηγή έμπνευσης η Νίσυρος
Η Νίσυρος, όπου ζει εν μέρει η σκηνοθέτιδα εδώ και είκοσι χρόνια, την εμπνέει συνεχώς και έχει κάνει πολλές επιτυχημένες δουλειές στο νησί αυτό. Αρχή της είναι να αναμιγνύει, όσον αφορά στους ηθοποιούς αλλά και στο συνεργείο, Νισύριους ερασιτέχνες και επαγγελματίες του κινηματογράφου και να αντλεί τη θεματολογία της από τον τόπο. Η πίστη της αυτή είναι τόσο δυνατή ώστε να πάρει το ρίσκο να αναθέσει έναν από τους δύο κεντρικούς ρόλους, αυτόν του Αρσιβαρίστα, στον Νισύριο Σιδερή Κοντογιάννη. Επίσης, όπως είναι γνωστό κι από τις παλιότερες ταινίες της, η Ελένη Αλεξανδράκη δουλεύει συχνά με ηθοποιούς τού θεάτρου. Στην ταινία «Ο Αρσιβαρίστας και Ο Άγγελος» η Λυδία Κονιόρδου κάνει την πρώτη κινηματογραφική της εμφάνιση. Το ηφαίστειο της Νισύρου είναι ο κεντρικός χώρος όπου διαδραματίζεται η ιστορία.