Τη συμφωνία συγχώνευσής τους η οποία αλλάζει άρδην το σκηνικό στην τραπεζική αγορά και γενικότερα στην ελληνική οικονομία, ανακοίνωσαν χθες το μεσημέρι οι AlphaBank και Eurobank.
Η σχέση ανταλλαγής είναι 5 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές Alpha για κάθε 7 κοινές ονομαστικές μετοχές Eurobank, η οποία αντιστοιχεί σε 0,714 μετοχές Alpha για κάθε μία μετοχή Eurobank. Η μετοχική σύνθεση του νέου ομίλου θα είναι 57,5% Alpha και 42,5% Eurobank.
Ο νέος όμιλος θα έχει συνολικό δίκτυο άνω των 1.300 καταστημάτων σε οκτώ χώρες και θα είναι μεταξύ των τριών μεγαλύτερων τραπεζών σε Βουλγαρία, Κύπρο, Ρουμανία και Σερβία. Ακόμα, θα περιλαμβάνεται στους 25 μεγαλύτερους τραπεζικούς ομίλους στην Ευρώπη με proforma (πριν τις προβλέψεις) συνολικό ενεργητικό 146 δισ. ευρώ. Τα proforma κέρδη του ενοποιημένου σχήματος το 2010 ήταν 2,6 δισ. ευρώ. Το όνομα του νέου σχήματος θα είναι AlphaEurobank και θα έχει το σήμα της Alpha.
Η επίπτωση (μετά από φόρους) για το ενοποιημένο σχήμα από το σχέδιο ανταλλαγής ελληνικών ομολόγων υπολογίζεται στο 1,2 δισ. ευρώ. O νέος όμιλος θα προχωρήσει στην υλοποίηση σχεδίου ενίσχυσης των κεφαλαίων του, ύψους 3,9 δισ. ευρώ περίπου, ώστε ο proforma δείκτης κύριων κεφαλαίων πρώτης διαβάθμισης (coreTier 1) να διαμορφωθεί στο 14%. Το σχέδιο περιλαμβάνει «οργανικές πρωτοβουλίες» για να αποφέρουν το ισοδύναμο των κεφαλαίων CoreTier 1 άνω των 2,1 δισ. ευρώ, μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο 500 εκατ. ευρώ, ταυτόχρονα με την προτεινόμενη αύξηση κεφαλαίου, το οποίο θα καλυφθεί από την Paramount (Κατάρ), καθώς και αύξηση κεφαλαίου 1,25 δισ. ευρώ.
Οι πυλώνες του νέου σχήματος θα είναι η οικογένεια Κωστόπουλου, η οικογένεια Λάτση και η ParamountServices (Κατάρ). Στη νέα τράπεζα η οικογένεια Λάτση θα κατέχει ποσοστό 13%, η οικογένεια Κωστόπουλου ποσοστό 4% και η Paramout 17%.
Πρόεδρος του ΔΣ και της Εκτελεστικής Επιτροπής θα είναι ο κ. Γ. Κωστόπουλος και συν-διευθύνοντες σύμβουλοι οι κ.κ. Δ. Μαντζούνης (υπεύθυνος κεντρικών λειτουργικών υπηρεσιών - εταιρικό κέντρο)και Ν. Νανόπουλος υπεύθυνος επιχειρηματικών δσραστηριοτήτων. Οι εκτιμώμενες συνέργιες σε ετήσια βάση διαμορφώνονται σε 650 εκατ. ευρώ, με εκτιμώμενη καθαρή παρούσα αξία 3,4 δισ. ευρώ.
Η έγκριση του σχεδίου συγχώνευσης από το υπουργείο Ανάπτυξης αναμένεται στις αρχές Οκτωβρίου. Η έγκριση από τις γενικές συνελεύσεις εκτιμάται ότι θα γίνει εντός του Νοεμβρίου και τον Δεκέμβριο θα υπάρξει η έγκριση από το υπουργείο Οικονομικών, η ολοκλήρωση της νομικής συγχώνευσης και η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της νέας τράπεζας.
Μέσα στο α΄ εξάμηνο του 2012 θα γίνει η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και η έκδοση του μετρέψιμου ομολογιακού δανείου.
Ο κ. Γ. Κωστόπουλος δήλωσε ότι η νέα τράπεζα «θα έχει ως στόχο να συμβάλει στην επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και να ισχυροποιήσει τη θέση της χώρας μας» και ο κ. Ευθ. Χριστοδούλου ανέφερε ότι «σήμερα δημιουργείται ένας τραπεζικός πρωταθλητής στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιφέρεια» που «θα λειτουργήσει ως σημαντικός καταλύτης για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας». Ο σύλλογος εργαζομένων στην AlphaBank χαιρέτισε «τη μεγάλη αυτή συμφωνία ως μια διαδικασία με όραμα, για κάτι πολύ μεγάλο, που θα διαμορφώσει όρους ασφάλειας και σιγουριάς για όλους. Η διασφάλιση προς εργασία προς και η επαγγελματική προς προοπτική είναι απόλυτα συνδεδεμένες με την επιτυχία αυτού του μεγάλου εγχειρήματος. Είμαστε σίγουροι ότι οι εργαζόμενοι και προς δύο τράπεζες θα δώσουμε τον καλύτερό προς εαυτό προς την κατεύθυνση αυτή».
