Την πλήρη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με δικαιώματα προτίμησης ύψους 457,1 εκατ. ευρώ και τη διάθεση όλων των μετοχών που προσφέρθηκαν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης ποσού ύψους 92,9 εκατ. ευρώ σε θεσμικούς και λοιπούς ιδιώτες επενδυτές, ανακοίνωσε σήμερα η Alpha Bank. Κατά συνέπεια, η Alpha Bank είναι η πρώτη ελληνική Τράπεζα που επιτυγχάνει την εκ του νόμου προβλεπόμενη ελάχιστη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα συγκεντρώνοντας από ιδιώτες επενδυτές ποσό άνω του 10% της συνολικής ανακεφαλαιοποίησής της ύψους 4.571 εκατ. ευρώ.
Η κάλυψη της Αύξησης με Δικαιώματα Προτίμησης ήταν πλήρως εγγυημένη από κοινοπραξία διεθνών χρηματοοικονομικών οίκων. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Γιάννης Σ. Κωστόπουλος, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι, καθώς η Alpha Bank είναι η πρώτη Τράπεζα που επιτυγχάνει την απαραίτητη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα κατά την ανακεφαλαιοποίηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Η ανακεφαλαιοποίηση της Alpha Bank αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης για τις προοπτικές του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και της ελληνικής οικονομίας εν γένει, δημιουργώντας τις απαραίτητες συνθήκες για την επιστροφή της χώρας στις διεθνείς αγορές. Αξιοσημείωτο της επιτυχούς αυτής προσπάθειας αποτελεί το γεγονός ότι η Αύξηση με Δικαιώματα Προτιμήσεως και η Ιδιωτική Τοποθέτηση προσέλκυσαν έντονο ενδιαφέρον από διεθνείς επενδυτές που πραγματοποίησαν νέες επενδύσεις μέσω της αύξησής μας σε αυτήν τη σημαντική στιγμή για τη χώρα. Με την ολοκλήρωση της κεφαλαιακής ενισχύσεως, η Αlpha Bank διατηρεί τον ιδιωτικό της χαρακτήρα και παραμένει το σημείο αναφοράς στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα, όπως προβλέπει η μακροχρόνια στρατηγική της».
Οι εγγραφές από τους ενασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης και προεγγραφής υπερέβησαν το 165%, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή ζήτηση που αποτέλεσε τη βάση του σχεδιασμού της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας. Για κάθε μία νέα μετοχή, κάθε ιδιώτης επενδυτής που συμμετείχε στο μέρος της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, θα λάβει έναν παραστατικό τίτλο δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών (Warrant) που θα ενσωματώνει δικαίωμα αγοράς τουλάχιστον 7,31 Νέων Μετοχών κυριότητας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το «ΤΧΣ»).
Ειδικότερα, τα αποτελέσματα της Αύξησης με Δικαιώματα Προτιμήσεως της Τραπέζης αναλύονται παρακάτω:
1. Η Αύξηση με Δικαιώματα Προτιμήσεως αποτελεί μέρος της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε με την από 16.4.2013 Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και την από 30.4.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, ενώ τα άλλα της μέρη είναι η Ιδιωτική Τοποθέτηση, καθώς και η εισφορά σε είδος από το ΤΧΣ τίτλων έκδοσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
2. Η Αύξηση με Δικαιώματα Προτιμήσεως πραγματοποιήθηκε με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και με προσφορά σε θεσμικούς επενδυτές στο εξωτερικό κατά την περίοδο από 17.5.2013 έως και 31.5.2013. Η ζήτηση από τους ενασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης και προεγγραφής ανήλθε συνολικά σε 1.721.786.857 Νέες Μετοχές, ήτοι ποσοστό 165,7% αναλυόμενη σε 1.001.311.756 Νέες Μετοχές για τα δικαιώματα προτίμησης, ήτοι ποσοστό 96,4%, και 720.093.991 Νέες Μετοχές για τα δικαιώματα προεγγραφής. Τελικά, κατανεμήθηκαν στους ενασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης 1.001.311.756 Νέες Μετοχές και στους ασκήσαντες δικαιώματα προεγγραφής 37.551.880 Νέες Μετοχές έναντι καταβολής 457,1 εκ., ευρώ ενώ δεν παρέμειναν αδιάθετες Νέες Μετοχές από την Αύξηση με Δικαιώματα Προτιμήσεως. Οι προεγγραφέντες επενδυτές θα λάβουν μία Νέα Μετοχή για κάθε 19,1760 Νέες Μετοχές που αιτήθηκαν μέσω των προεγγραφών.
3. Το ΤΧΣ θα καλύψει τις 9.138.636.364 Νέες Μετοχές του σκέλους της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου που καλύπτεται με εισφορά σε είδος, μετά δε την ολοκλήρωση των σχετικών ενεργειών, το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου θα ανέλθει σε 100%, το δε συνολικό ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων θα ανέλθει σε 4,571 δισ. ευρώ.
4. Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης θα ανέλθει στο ποσό των 4.216.871.803,60 ευρώ διαιρούμενο σε 10.922.906.012 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη και 200.000.000 προνομιούχες μετοχές, ονομαστικής αξίας 4,70 ευρώ έκαστη.
5. Οι Νέες Μετοχές που προήλθαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και οι παραστατικοί τίτλοι δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών (Warrants) που τους αναλογούν θα αποδοθούν στους δικαιούχους επενδυτές σε άυλη μορφή, διά πίστωσης της Μερίδας και του Λογαριασμού Αξιών τους στο Σ.Α.Τ., που έχουν δηλώσει. Η ημερομηνία πίστωσης των Νέων Μετοχών και των Warrants στους παραπάνω λογαριασμούς και έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών και των Warrants στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Τράπεζας, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα που περιλήφθηκε στο Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.
