ΑΘΗΝΑ
Την επιστροφή στις αγορές με έκδοση 5ετούς ομολόγου επιβεβαίωσε το υπουργείο Οικονομικών, την Τετάρτη, ανακοινώνοντας ότι δόθηκε η σχετική εντολή σε διεθνείς τράπεζες. Το ομόλογο, που θα τελεί υπό το αγγλικό δίκαιο, αναμένεται να τιμολογηθεί και να εκδοθεί στο άμεσο μέλλον, αναφέρει το υπουργείο.
Ωστόσο, σύμφωνα με έναν από τους βασικούς αναδόχους, το ελληνικό Δημόσιο άρχισε ήδη να συγκεντρώνει ενδεικτικές προσφορές από τους επενδυτές για την σχεδιαζόμενη έκδοση 5ετούς ομολόγου, που αναμένεται να τιμολογηθεί σήμερα, με την ενδεικτική απόδοση να διαμορφώνεται στο 5,25%-5,5%.
Στόχος της έκδοσης η άντληση 2,5 δισ. ευρώ με την απόδοση να κινείται στο 5% ή αν είναι δυνατόν και χαμηλότερα, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές.
Υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών, που επικαλείται το Reuters, δήλωσε χθες ότι υπάρχει ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον και ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι αισιόδοξη για την επιτυχία της έκδοσης. «Θα είναι τρομερή επιτυχία αν το κουπόνι είναι κάτω από 5,3%» τόνισε.
Η διαδικασία, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα στο Λονδίνο όπου οι δύο ανάδοχες τράπεζες η JP Morgan και η Deutsche Bank θα ανακοινώσουν το άνοιγμα του βιβλίου των προσφορών (book bulding).
Η διάρκεια της διαδικασίας θα εξαρτηθεί από την προσέλευση των επενδυτών. Στη περίπτωση που καταγραφεί αυξημένο ενδιαφέρον, με αποτέλεσμα το ποσό της έκδοσης να υπερκαλυφθεί σε σημαντικό βαθμό, είναι πιθανόν το βιβλίο να κλείσει εντός της ημέρας, οπότε και θα ανακοινωθούν τα οριστικά αποτελέσματα της δημοπρασίας.
Η διαδικασία είναι ανταγωνιστική που σημαίνει ότι θα ικανοποιηθούν κατά προτεραιότητα οι προσφορές των επενδυτών οι οποίες συνοδεύονται από το χαμηλότερο επιτόκιο. Στόχος είναι το μέσο σταθμικό επίπεδο του επιτοκίου να διαμορφωθεί σε όσο το δυνατόν πιο χαμηλά επίπεδα.
Στην περίπτωση που η έκδοση υπερκαλυφθεί με επιτόκιο που θα θεωρείται συμφέρον για το Ελληνικό Δημόσιο είναι πιθανόν το ποσό που θα αντληθεί από τις αγορές να αγγίξει τα 3 δισ. ευρώ.
Ο ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΣΤΟΝ ΣΑΜΑΡΑ
Χθες το απόγευμα, τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά ενημέρωσε ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας για τις εξελίξεις όσον αφορά το 5ετές ομόλογο.
Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, ο κ. Στουρνάρας έκανε λόγο για πολύ θετικές εξελίξεις, τονίζοντας πως περισσότερες λεπτομέρειες θα γίνουν γνωστές την Πέμπτη, με το κλείσιμο του βιβλίου των αγορών.
«Ενημερώσαμε τον πρόεδρο [της κυβέρνησης] για μια θετική, πολύ θετική εξέλιξη θα έλεγα. Δεν μπορώ να σας πω πολλά απόψε, περισσότερες λεπτομέρειες θα έχουμε αύριο. Οι προσπάθειες, ο καλός προγραμματισμός επιβραβεύονται» είπε ο υπουργός Οικονομικών.
Το οικονομικό επιτελείο δεν αποκλείει και πτώση του επιτοκίου κάτω από το 5%, ενώ η γενικότερη πτώση των επιτοκίων δανεισμού εκτιμάται ότι θα έχουν ετήσιο όφελος για την ελληνική οικονομία που θα φτάνει τα 200 εκατ. ευρώ.
Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ
Τη μεγάλη συμβολική σημασία της εξόδου στις αγορές έχουν σημειώσει επίσης αναλυτές και ο διεθνής Τύπος. Χαρακτηριστική η ανάλυση του Reuters που σημείωνε ότι με κριτήριο το κόστος δανεισμού η κίνηση αυτή είναι παράλογη, η συμβολική, όμως, σημασία της είναι μεγάλη: αν η Ελλάδα καταφέρει να πείσει τους επενδυτές 24 μήνες μετά την αναδιάρθρωση του χρέους να αγοράσουν ομόλογα αυτό μπορεί να είναι μία καθοριστική εξέλιξη για την Ελλάδα, αλλά και την Ευρώπη.
Ωστόσο, δεν συμμερίζονται όλοι αυτή την οπτική. Την πιο σκληρή γλώσσα χρησιμοποιεί η Αξιωματική Αντιπολίτευση που κατηγορεί την κυβέρνηση για «πανάκριβη εκλογική καμπάνια» αφού χρησιμοποιεί την έξοδο τις αγορές για να επιβεβαιώσει εν όψει εκλογών το σενάριο του «success story».
Βασικό επιχείρημα της αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση θα πληρώσει υψηλότερο κόστος δανεισμού, από αυτό που πληρώνει στους διεθνείς πιστωτές (ΕΚΤ- ΔΝΤ-Ευρωζώνη), επιβαρύνοντας το ήδη δυσβάστακτο χρέος και ενώ δεν υπάρχει άμεση ανάγκη για λεφτά αυτή τη στιγμή.
Εκτός, όμως, από την Αξιωματική Αντιπολίτευση δεύτερες σκέψεις -αν και με ιδιαιτέρως προσεκτικό τρόπο- έχουν διατυπώσει και αξιωματούχοι των Βρυξελλών.
Πρόσφατα, ο επικεφαλής του Eυρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) Κλάους Ρέγκλινγκ, σχολιάζοντας την απόφαση της Ελλάδας για έξοδο στις αγορές έλεγε σε συνέντευξή του στο Βήμα ότι οι Αρχές πρέπει να αποφασίσουν την τιμή που είναι πρόθυμες να πληρώσουν, προσθέτοντας με νόημα ότι:
«Το επιτόκιο των ελληνικών ομολόγων είναι σχεδόν 80% χαμηλότερο από ό,τι πριν από δύο χρόνια, παραμένει ωστόσο ακριβό. Κάθε ομόλογο με τόσο υψηλά επιτόκια, προσθέτει στο βάρος του χρέους».
ΤΟ ΔΝΤ
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) διά του εκπροσώπου του στην τρόικα Πολ Τόμσεν, χαιρέτισε την έξοδο της Ελλάδας στις αγορές κάνοντας λόγο για «σημαντικό σταθμό» που θα βοηθήσει στη μερική κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών.
Ο κ. Τόμσεν καλωσόρισε την έξοδο, υπενθύμισε ότι ήταν ένας στόχος του προγράμματος η επιστροφή στις αγορές, και μίλησε για «σημαντικό σταθμό για την Ελλάδα που αποτελεί «δείγμα της επιτυχίας του προγράμματος».
Ο Γ. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ
Οι τράπεζες διευκόλυναν την επιστροφή του Δημοσίου στις αγορές. Αυτό υποστήριξε μεταξύ άλλων ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, σε συνέντευξη στο Bloomberg.
Ο κ. Προβόπουλος επεσήμανε ότι η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών Πειραιώς και Alpha Bank, με κεφάλαια από ξένους επενδυτές καταδεικνύει ότι ο στόχος της επιστροφής και του Ελληνικού Δημοσίου στις αγορές είναι εφικτός.
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Η έξοδος της χώρας στις αγορές βρέθηκε στο επίκεντρο αντιπαράθεσης στη Βουλή, με την κυβέρνηση να κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ για συνεχή προσπάθεια απαξίωσης και υπονόμευσης της χώρας, και την αντιπολίτευση να την κατηγορεί για προεκλογικά και στημένα τεχνάσματα.
«Από το πρωί έχουμε θρήνο, πανικό. Η χώρα βγαίνει στις αγορές και κάποιοι θα χάσουν τον ύπνο τους. Έχετε αρχίσει την υπονόμευση της χώρας», τόνισε μεταξύ άλλων η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της ΝΔ Σοφία Βούλτεψη, επικρίνοντας έντονα την στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία, όπως είπε, μονίμως υποβαθμίζει τις επιτυχίες, καταστροφολογεί, ενώ δεν καταθέτει καμία πρόταση.
Ταυτόχρονα, έκανε λόγο για πρωτοφανείς ύβρεις που έχει εξαπολύσει ο Αλέξης Τσίπρας, υποστηρίζοντας ότι τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ επιχειρούν την απαξίωση της εξόδου της χώρας στις διεθνείς αγορές.
Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Βούτσης έκανε λόγο για την πιο ακριβή προεκλογική καμπάνια της ΝΔ σε βάρος της χώρας, ενώ, ο Δημήτρης Στρατούλης χαρακτήρισε την έξοδο της χώρας στις αγορές «πλασματική, σκηνοθετημένη καλοστημένη και ακριβοπληρωμένη απάτη», σε μια προσπάθεια παγίδευσης της ψήφου του ελληνικού λαού.
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτης Λαφαζάνης, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «βρίσκεται σε πανικό και αδιέξοδο και για αυτό κάνει απονενοημένα διαβήματα πιστεύοντας ότι θα βρει σανίδα σωτηρίας. «Άρον-άρον, με μια βεβιασμένη κίνηση κάνει την έξοδο στις αγορές, για να το χρησιμοποιήσει ως χαρτί αποπροσανατολισμού για την υπόθεση Μπαλτάκου» είπε ο κ. Λαφαζάνης και τόνισε:
«Κοροϊδεύετε και ληστεύετε τον ελληνικό λαό. Σπεύδετε προεκλογικά να βγείτε στις αγορές με 5ετή δανειοδότηση και με επιτόκιο πάνω από 5%. Τα διάτρητα προεκλογικά σας επιχειρήματα πέφτουν στο κενό. Δεν μπορείτε να κοροϊδέψετε κανέναν με αυτά που προπαγανδίζετε, γιατί ο Έλληνας πολίτης ζει καθημερινά τον εφιάλτη».
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Πάρις Κουκουλόπουλος επιτέθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας τον ότι απαξιώνει συνεχώς κάθε επιτυχία της χώρας. «Αν κάποιος βιάζεται, αυτός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Βιάζεται να έρθει η Κυριακή του Θωμά. Είστε οι άπιστοι Θωμάδες. Μην διαστρεβλώνετε την πραγματικότητα. Δείτε καλύτερα πώς θα τοποθετείτε στη νέα οικονομική πραγματικότητα της χώρας γιατί τέτοια είναι η έξοδος στην διεθνή αγορά», σημείωσε, απαντώντας στις αιτιάσεις των στελεχών του της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση βιάστηκε να βγει στις αγορές για επικοινωνιακούς προεκλογικούς λόγους και κατέληξε:
«Εμείς δεν πανηγυρίζουμε, ούτε μεμψιμοιρούμε. Θέλει πολύ δουλειά για να βγούμε από την κρίση. Δεν τάξαμε όμως άλλες συνταγές. Την αλήθεια είπαμε στον ελληνικό λαό. Τώρα, χρειάζεται ήρεμα, δημοκρατικά και νηφάλια να συζητήσουμε για το πού ακριβώς βρίσκεται η χώρα. Δεν πάμε στις εκλογές με το δίλημμα μνημόνιο-αντιμνημόνιο».
«Η περίφημη έξοδος της χώρας στις διεθνείς αγορές αξιοποιείται για καθαρά επικοινωνιακούς λόγους και δεν απαλείφει το πραγματικό γεγονός ότι το δημόσιο χρέος βρίσκεται στο 180% του ΑΕΠ. Αυτό και μόνο, μαζί με τα εκατομμύρια ανέργων, αποδεικνύουν την πλήρη αποτυχία της οικονομικής πολιτικής που ακολουθείται», τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος των ΑΝΕΛ Νότης Μαριάς.
«Δεν πρέπει το αποτέλεσμα της θυσίας του ελληνικού λαού να υπακούει σε επικοινωνιακές τακτικές. Δεν χρειάζονται πανηγυρισμοί. Πρέπει να αντιμετωπίζεται η κατάσταση της χώρας με τη δέουσα σοβαρότητα και ευθύνη», υπογράμμισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΔΗΜΑΡ Δημήτρης Αναγνωστάκης και προσέθεσε: «Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που βουλιάζουν και βάζουν λουκέτο η μία πίσω από την άλλη αλλά και η σημερινή ογκώδης συγκέντρωση των εργαζομένων δεν επιτρέπουν πανηγυρισμούς. Πρέπει με νηφαλιότητα και υπευθυνότητα να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση της χώρας».
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής Ηλίας Κασιδιάρης χαρακτήρισε «τεράστια απάτη και φούσκα το σημερινό πανηγύρι για δήθεν έξοδος στις αγορές», προσθέτοντας ότι «τα δύο κόμματα της κλεπτοκρατίας θα πρέπει να πάνε και να μιλήσουν για τις δήθεν επιτυχίες τους στα εκατομμύρια των ανέργων και στα παιδιά με πανεπιστημιακά πτυχία που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα».
Από την πλευρά του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος υποστήριξε ότι η έξοδος της χώρας στη διεθνή αγορά είναι μια προσπάθεια της κυβέρνησης να εξωραΐσει τη βάρβαρη πολιτική που έχει επιβάλει η ΕΕ και επικρατεί στους ευρωπαϊκούς λαούς, και «δεν θα απαλλάξει τους έλληνες πολίτες από τη φτώχια και την εξαθλίωση, ούτε από τα βάρβαρα αντιλαϊκά μέτρα που δεν έχουν τελειωμό».
«Δεν θα απαλλαγούμε από το μνημόνιο. Η ΕΕ έχει καθιερώσει μόνιμα μνημόνια. Δεν πρόκειται να υπάρξει καμία ανάκαμψη και πρόοδος στα ελληνικά νοικοκυριά», τόνισε ο κ. Καραθανασόπουλος.
