Ισχυρή ζήτηση σημειώθηκε για το νέο 10ετές ομόλογο αναφοράς στέφοντας με επιτυχία το εγχείρημα της Ελλάδας να αποδείξει ότι μπορεί να δανειστεί από τις αγορές.
Οι προσφορές προσέγγισαν τα 16 δισ. ευρώ με την τελική τιμολόγηση να διαμορφώνεται σε mid-swaps +300 μονάδες βάσης και την τελική απόδοση του ομολόγου να διαμορφώνεται στην περιοχή του 6,3%. Έντονο ενδιαφέρον εκδηλώθηκε για το ελληνικό ομόλογο από ξένες τράπεζες.
Ο αρχικός στόχος του Δημοσίου ήταν η άντληση 5 δισ. ευρώ, απόφαση που θα τηρήσει παρά τον μεγάλο όγκο των προσφορών όπως είπε ο επικεφαλής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).
Οι προσφορές έφθασαν τα 16 δισ. ευρώ, αλλά η χώρα θα αντλήσει μόνο 5 δισ. ευρώ. «Το μέγεθος που αντλήσαμε είναι αρκετό για να αποτελέσει ομόλογο αναφοράς», είπε ο κ. Χριστοδούλου.
«Παράλληλα, δεν θέλαμε να πάρουμε μεγαλύτερο μέγεθος σε αυτά τα ομολογουμένως υψηλά επίπεδα spread για εμάς» πρόσθεσε.
Ιδιαίτερη δε σημασία αποκτά το γεγονός ότι ο κ. Χριστοδούλου τονίζει ότι «στοχεύουμε σε επίπεδα όχι αρκετά μεγαλύτερα από της Ιρλανδίας», σε μια στιγμή που κορυφώνεται η πίεση της Ελλάδας προς την ΕΕ για πολιτική κυρίως στήριξη, ώστε να μπορεί να δανειζεται με φυσιολογικά, «μη απογορευτικά επιτόκια» όπως χαρακτηριστικά είπε ο πρωθυπουργός.
Ο επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ είπε ακόμη ότι η Ελλάδα επιστρέφει στις αγορές και ότι η διάθεση του ομολόγου θα πραγματοποιηθεί κυρίως σε καλής ποιότητας επενδυτές (real money accounts).
ΔΥΟ ΑΚΟΜΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Η κυβέρνηση ίσως προχωρήσει σε μια ή δύο ακόμη κοινοπρακτικές εκδόσεις πριν καταφύγει στις συνήθεις επανεκδόσεις ομολόγων αναφοράς, είπε ο επικεφαλής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) στην τηλεόραση του Reuters Insider χθες.
«Νομίζω ότι ίσως έχουμε μία ή δύο ακόμη κοινοπρακτικές εκδόσεις και μετά απλά θα καταφύγουμε σε επανεκδόσεις», σημείωσε ο κ. Χριστουδούλου.
